Het jaar 2023 kruipt binnen. Met de optimalisatie van epidemische preventie- en controlebeleid, de sterkte van maatregelen om de groei en het lage basiseffect te stabiliseren, voorspellen verschillende onderzoeksinstellingen dat de BBP-groei van China dit jaar aanzienlijk zal terugkeren. Als een pijlerindustrie van de nationale economie verbindt de chemische industrie verschillende middelen en energie stroomopwaarts, terwijl de stroomafwaarts direct verband houdt met de dagelijkse benodigdheden van de mensen. In 2023 moet de chemische industrie rekening houden met beide schommelingen in de voorraadcyclus en het wisselen van het spoor, dus welke gebieden worden de sterkste kapitaal Tuyere? Om lezers tevreden te stellen, zullen de aardolie- en chemische beleggingsstrategieën van effectenbedrijven zoals Huaxin Securities, New Century Securities, Changjiang Securities en China Merchants Securities volledig worden opgelost.
De recente conferentie van Central Economic Work stelde duidelijk dat er inspanningen moeten worden gedaan om de binnenlandse vraag uit te breiden, en de recente aanpassing van het epidemische controlebeleid heeft het herstel van de binnenlandse consumentenmarkt versneld. Volgens de uitgebreide verwachting is een aantal makelaars van mening dat: in 2023 wordt verwacht dat de vraag naar sommige chemische producten de groei zal herstellen, en de nieuwe chemische materiaalplaat die betrokken is bij het upgraden van nieuwe energie, energieopslag, halfgeleider en militaire industrie nog steeds zal een hoog bedrijf behouden. Onder hen zijn halfgeleidermaterialen, fotovoltaïsche materialen, lithiummaterialen enzovoort de aandacht van beleggers waard.
Semiconductor -materialen: profiteer van binnenlandse vervanging om de vooruitgang te versnellen
In 2022, vanwege de wereldwijde economische omgeving en welvaartscyclusfluctuaties en de herhaalde impact van de epidemie, stond de hele elektronica -industrie voor een bepaalde operationele druk. Maar over het algemeen groeit de Chinese halfgeleiderindustrie nog steeds.
Guoxin Securities Research Report wees erop dat de lokalisatiepercentage van halfgeleidermaterialen in mijn land slechts ongeveer 10%was in 2021, en het was benadeeld in termen van categorie rijkdom en concurrentievermogen. Op de lange termijn zal de geïntegreerde circuitindustrie van mijn land echter beginnen op weg van onafhankelijke innovatie. Verwacht wordt dat binnenlandse materialen en apparatuur meer middelen en kansen kunnen krijgen, en de binnenlandse alternatieve cyclus zal naar verwachting verkorten.
In de afgelopen jaren is de vraag naar halfgeleidertoepassingen en consumentenmarkten gestaag toegenomen. In 2021 bereikte de wereldwijde verkoop van halfgeleiders 555,9 miljard US dollar, een stijging van US $ 45,5 miljard ten opzichte van 2020; Verwacht wordt dat het in 2022 zal blijven groeien, en de verkoop van halfgeleiders zal US $ 601,4 miljard bereiken. Er zijn veel soorten halfgeleidermaterialen en de top drie van het marktaandeel zijn siliciumwafels, gassen en lichtgieten. Bovendien is het marktaandeel van polijstvloeistof en polijstkussens, lithografie -lijm reagentia, lithografie, natte chemicaliën en sputterdoelen respectievelijk 7,2%, 6,9%, 6,1%, 4,0%en 3,0%.
Guangfa Securities Research Report is van mening dat het snijden op het gebied van halfgeleidermaterialen (elektronische chemicaliën) door endogeen onderzoek en ontwikkelings- of uitbreidingsfusies en acquisities een meer gebruikelijk model is voor chemische ondernemingen om de afgelopen jaren transformatie te zoeken. Hoewel succesvolle transformatiebedrijven hogere marktwaarderingen kunnen krijgen en tegelijkertijd een snellere industrie kunnen krijgen, hebben we een golf van dubbele groei ingeluid. In de golf van een snelle ontwikkeling van de binnenlandse halfgeleiderindustrie hebben verbonden materiële bedrijven ook een goede gelegenheid ingeluid voor binnenlandse vervanging. Sommige bedrijven met een sterke R & D -kracht en succesvolle klantniveaus, en succesvolle producttransformatie en upgraden zullen naar verwachting de snelle ontwikkeling van de halfgeleiderindustrie delen.
Ping AN EN Securities Research meldt dat er veel factoren zijn, zoals "siliciumcyclus" en macro -economische cycli, en de halfgeleiderindustrie zal naar verwachting in 2023 bruiken.
Het Western Securities Research Report is van mening dat de toename van de Amerikaanse exportcontrole het binnenlandse alternatief van halfgeleidermaterialen zal versnellen. Ze zijn optimistisch over halfgeleidermaterialen, componenten en aanverwante apparatuur en de markt voor siliciumcarbide.
Fotovoltaïsch materiaal: tien miljard -level Poe -markt wacht om door te breken
In 2022, onder de bevordering van het beleid van mijn land, nam het aantal nieuwe installaties in de binnenlandse fotovoltaïsche industrie aanzienlijk toe, en de vraag naar fotovoltaïsche lijmfilm nam ook toe.
Fotovoltaïsche lijmfilm grondstoffen zijn verdeeld in twee soorten: ethyleen -ethylacetaatgemeenschap (EVA) en polyolefine -elastomeer (POE). Eva, als de huidige mainstream grondstof van fotovoltaïsche lijmfilm, heeft een hoge mate van importafhankelijkheid en heeft een grote ruimte voor lokalisatie in de toekomst. Tegelijkertijd wordt verwacht dat de vraag naar EVA op het gebied van fotovoltaïsche lijmfilm in mijn land in 2025 tot 45,05%kan bereiken.
Een andere mainstream grondstof POE kan worden toegepast op fotovoltaïsche, auto's, kabels, schuimen, huishoudelijke apparaten en andere velden. Momenteel is de fotovoltaïsche verpakkingslijmfilm het grootste applicatiegebied van Poe geworden. Volgens de "China fotovoltaïsche industrieontwikkeling Road Map (2021 Edition)" is het marktaandeel van de binnenlandse POE -lijmfilm en schuimpolyethyleen (EPE) lijmfilm in 2021 toegenomen tot 23,1%. In de afgelopen jaren, met de continue stijging van de output van fotovoltaïsche componenten in mijn land en de continue penetratie van POE in fotovoltaïsche lijmfilm, is de binnenlandse POE -vraag gestaag toegenomen.
Omdat het POE -productieproces echter hoge barrières heeft, hebben binnenlandse bedrijven op dit moment niet de capaciteit van POE, en alle POE -consumptie in mijn land is afhankelijk van import. Sinds 2017 hebben binnenlandse ondernemingen achtereenvolgens POE -producten ontwikkeld. Wanhua Chemical, Oriental Shenghong, Rongsheng Petrochemical, Satellite Chemistry en andere particuliere ondernemingen zullen naar verwachting in de toekomst een binnenlandse vervanging van POE bereiken.
Lithium -batterijmaterialen: de verzendingen van de vier hoofdmaterialen zijn verder verhoogd
In 2022 bleef het nieuwe markt voor de opslag van de energie op de energie van de Lithium -batterijen en de lithiumbatterij op de lithiumbatterijen, waardoor de zendingen van lithiumbatterijmaterialen aanzienlijk toenemen. Volgens de gegevens van de China Automobile Association voltooide van januari tot november 2022 de productie en verkoop van binnenlandse nieuwe energievoertuigen respectievelijk 6,253 miljoen en 6,067 miljoen, een gemiddelde jaar -jaar toename en het marktaandeel bereikte 25%.
Het Hightech Industry Research Institute (GGII) zal naar verwachting in 2022 meer dan 6,7 miljoen nieuwe verkoop van nieuwe energievoertuigen verkopen; Verwacht wordt dat de nieuwe markt voor de nieuwe energievoertuigen van China in 2023 meer dan 9 miljoen zal bedragen. In 2022 zal naar verwachting de groeisnelheid van de lithiumbatterijen van China naar verwachting 100%bedragen, de groeisnelheid van de zendingen van de stroombatterij zal naar verwachting bedragen dan 110%en de groeisnelheid van energieopslag lithium -batterij zendingen overschrijdt 150%. De significante groei van lithiumbatterijzendingen heeft de vier belangrijkste materialen van positief, negatief, diafragma, elektrolyt en andere lithiumbatterijmaterialen zoals lithiumhexfluorofosfaat en koperen folie in verschillende graden aangedreven.
Uit gegevens blijkt dat in de eerste helft van 2022 China lithium elektronische elektronische materialen 770.000 ton verzonden, een toename van 62%jaar -op jaar; De zendingen van negatieve elektrodenmaterialen waren 540.000 ton, een toename van 68%jaar -op jaar; 55%; Elektrolytzendingen waren 330.000 ton, een toename van 63%jaar -op jaar. Over het algemeen bleven in 2022 de totale zendingen van de vier grote lithiumbatterij in China de groeitrend.
GGII voorspelt dat de binnenlandse lithiumbatterijmarkt in 2023 meer dan 1 TWH zal overschrijden. Onder hen wordt verwacht dat de zendingen van de stroombatterij groter zijn dan 800 GWH, en de zendingen van de energieopslagbatterij zullen meer dan 180 gWH bedragen, die de totale zendingen van de vier grote lithiumbatterijen zullen aandrijven om verder te verhogen om verder te verhogen .
Hoewel de prijzen van lithiumerts en lithiumzout in december 2022 daalden. In de ogen van makelaars is dit echter vooral te wijten aan het off -season -effect, en het "buigpunt" van de lithiumprijzen is niet aangekomen.
Huaxi Securities is van mening dat de fluctuatie van de prijs van lithiumzout de normale fluctuatie is van het hoogseizoen van de industrie, geen "buigpunt". Shen Wanhongyuan Securities is ook van mening dat met de verdere afgifte van de productiecapaciteit van de grondstoffen in 2023 de trend van de winst van de ketenketen van de lithiumbatterij -industrie van boven naar beneden zal doorgaan. Zhejiang Business Securities is van mening dat de marginale bekentenis van lithiumbronnen groter is dan vereist in de tweede helft van 2023.
Posttijd: jan-10-2023