In 2022 wordt de productie beïnvloed door factoren als een binnenlandse epidemie en inflatie in het buitenland, staat de vraag naar chemicaliën onder druk op de korte termijn, en hebben binnenlandse fabrikanten op de korte termijn druk op de voorraadvoorraad.Tegelijkertijd stimuleerde de turbulentie van de internationale situatie de werking van hoge energieprijzen op hoog niveau, wat een zekere druk veroorzaakte op de upstream-kostenkant.Er is een duidelijke differentiatie.Sommige materialen zijn uitgezocht en hebben vastgesteld dat de prijzen van sommige producten de afgelopen twee jaar met 700% zijn gestegen en dat de marktruimte is blijven groeien.Kijkend naar 2023, waar liggen de kansen?
De 700% binnen twee jaar is toegenomen, staan de grondstoffenbestellingen gepland voor volgend jaar
LithiumHidroxide: meerdere downstream-fabrikanten zijn opgepikt
Onder de marktsituatie van krappe vraag en aanbod werd lithiumhydroxide opgepikt door downstream-fabrikanten.
Yahua Group heeft aangekondigd dat de volledige dochteronderneming van het bedrijf, Yahua Lithium (Ya'an) en SK's Aisi Kai New Energy (Shanghai), een leveringscontract voor lithiumhydroxide op batterijniveau hebben ondertekend.Ya'an Lithium zorgt ervoor dat het van 2023 tot 2025 producten uit Aisi levert, met een totale aanvoer van 20.000 tot 30.000 ton.
Aiscai heeft ook het “Verkoopcontract (2023-2025)” getekend met Tianyi Lithium en Sichuan Tianhua om vanaf 2023 lithiumhydroxideproducten van batterijkwaliteit aan Aiskai te verkopen, op grond waarvan het contract voorziet in een uniforme levering elke maand en jaarlijkse verzendingen die het totaalbedrag niet overschrijden. contractueel overeengekomen bedrag (binnen ±10%).
Naast batterijbedrijven concurreren ook autobedrijven actief om lithiumwaterstofoxide.Mercedes-Benz heeft een overeenkomst aangekondigd met het Canada-Duitsland Rock Tech Lithium.Gemiddeld zal eerstgenoemde elk jaar 10.000 ton lithiumhydroxide voor batterijen van laatstgenoemde kopen, met een transactieomvang van 1,5 miljard euro.GM en LIG New Energy en Lithium Technology Company Livent hebben een jarenlange overeenkomst getekend om ervoor te zorgen dat de belangrijkste grondstoffen voor het maken van batterijen voor elektrische voertuigen worden gebruikt.Onder hen zal Livent vanaf 2025 binnen zes jaar lithiumhydroxide voor batterijen leveren aan General Motors.
Vanuit het perspectief van marktgegevens, gecombineerd met de huidige ontwikkelingsvoortgang van upstream-lithiumbronnen, de bouw van lithiumzoutverwerkende bedrijven en de uitbreiding van nieuwe energie-downstream-bedrijven, zijn vraag en aanbod van lithiumhydroxide nog steeds in een strak evenwicht. de verwachting is dat dit zal voortduren tot 2023.
PVDF: 7 keer zo hoog in prijs, het is moeilijk om het tekort aan aanbod op te vullen
Terwijl de stroomafwaartse markt blijft opwarmen, blijft de kloof tussen vraag en aanbod van lithiumbatterij PVDF toenemen, wordt de productiecapaciteit van grondstoffen R142B overweldigd en is het marktaanbod serieus.De marktprijs van lithiumbatterij PVDF is gestegen naar 700.000 yuan/ton, wat bijna zeven keer zo hoog is als de prijs van begin 2021.
Vanwege de beperkte PVDF-productiecapaciteit van lithiumbatterijen in China, en de gewone PVDF-productiecapaciteit niet in korte tijd kan worden omgezet in PVDF op lithiumbatterijniveau, wordt de constructie van grondstoffen R142B strikt gecontroleerd en langzaam uitgebreid, wat resulteert in de langzame vrijgave van de binnenlandse PVDF-productiecapaciteit voor lithiumbatterijen.Het is moeilijk om dit goed te maken.Met de verdere stijging van de verkoop van nieuwe energievoertuigen in de tweede helft van het jaar wordt verwacht dat de PVDF-markt in 2022 een hoge welvaartsstaat zal behouden, de PVDF-prijzen zal ondersteunen en PVDF-bedrijven zal helpen hun jaarlijkse prestaties verder te verbeteren.
PVP: De leverdatum van sommige producten wordt verschoven naar januari
Onder de druk van geografische conflicten en de energiecrisis is de productiecapaciteit van de Europese chemische giganten afgenomen, zijn de bestellingen voor binnenlandse bedrijven enorm gestegen, en relevante mensen van binnenlandse PVP-fabrikanten zeiden dat “de PVP-gerelateerde producten van het bedrijf een ernstige achterstand hebben, en de De levertijd van sommige producten is gerangschikt tot volgend jaar.Januari."
Relevante bronnen van een PVP-fabrikant zeiden dat de huidige PVP-productiecapaciteit van de Europese fabrikanten aanzienlijk is afgenomen en dat een groot aantal buitenlandse bestellingen naar binnenlandse bedrijven begint te verschuiven.Momenteel heeft het bedrijf een achterstand van bijna 1000 ton PVP-producten, en de levering van sommige producten staat gepland voor het einde van het jaar of zelfs januari volgend jaar.
Fotovoltaïsche industrie: orderboek tot 2030
Daqo Energy heeft een koopovereenkomst getekend met een klant.In het contract is overeengekomen dat van een klant wordt verwacht dat hij van januari 2023 tot december 2027 148.800 ton Sun-level eersteklas free-wash-blokken van Daqo Energy koopt, en het geschatte aankoopbedrag bedraagt 45,086 miljard yuan.Sinds 2022 heeft Daqo Energy acht grote contracten getekend voor een totaalbedrag van ongeveer 370 miljard yuan.
Longji Green Energy en haar negen dochterondernemingen hebben een langetermijnkoopovereenkomst voor polysiliciummaterialen getekend met Daqo Energy-dochter Inner Mongolia Daqo New Energy.Volgens de overeenkomst bedroeg de transactiehoeveelheid polysiliciummaterialen tussen de twee partijen van mei 2023 tot december 2027 25,128 miljoen ton.Het totale bedrag van dit contract bedraagt ongeveer 67,156 miljard yuan.
Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., een volledige dochteronderneming van Shuangliang Energy Saving Co., Ltd. heeft het polysiliciumaankoop- en leveringscontract met relevante partijen ondertekend.In dit contract is overeengekomen dat Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. naar verwachting tussen 2022 en 2027 155.300 ton polysiliciummaterialen zal kopen, met een geschat aankoopbedrag van RMB 47,056 miljard.
Momenteel vertoont de Chinese fotovoltaïsche industrie nog steeds een relatief goede ontwikkelingstrend.In de eerste drie kwartalen overschrijdt het groeipercentage van de fotovoltaïsche industrie de 100%, en de export van de fotovoltaïsche industrie overschrijdt 40 miljard dollar, met een groei op jaarbasis van bijna 100%.Sinds begin dit jaar hebben een aantal beursgenoteerde siliciumbedrijven regelmatig belangrijke contractaankondigingen aangekondigd en meer dan tien langlopende verkooporders voor silicium ondertekend, waarvan de totale omvang meer dan 3 miljoen ton bedraagt en het bedrag de 800 miljard yuan overschrijdt.Ongeveer 92% van de productie van de siliciumindustrie in 2022 is vastgelegd door downstream-bedrijven, en er zijn enkele langetermijncontracten getekend tot 2030.
Er wordt verwacht dat er in 2023 nieuwe sporen zullen ontstaan, zoals nieuwe materialen en herstel van de vraag
Momenteel verschuift de chemische industrie van grootschalige productie naar hoogwaardige productie.Er zijn nieuwe materialen met een lage penetratiegraad in Chinese bedrijven opgedoken, en nieuwe materialen zoals siliciummaterialen, lithiumbatterijen, POE en nieuwe materialen worden versneld.Tegelijkertijd wordt de stroomafwaartse vraag geleidelijk geopend.De impact van de epidemie in 2023 is geleidelijk afgezwakt en de vraag zal naar verwachting de investeringsmogelijkheden van het nieuwe spoor versnellen.
Momenteel zijn de prijzen van de belangrijkste chemicaliën gedaald en bevinden ze zich in het onderste bereik.Op 2 december sloot de Chinese Chemical Product Price Index (CCPI) op 4.819 punten, een daling van 7,86% ten opzichte van 5230 punten begin dit jaar.
Wij zijn van mening dat de wereldeconomie in 2023 naar verwachting gestaag zal groeien, en dat vooral de binnenlandse economie een nieuwe ronde van herstel zal inluiden.De marktleider zal prestatiegroei realiseren in de fase van herstel van de vraag.Bovendien zijn nieuwe sporen zoals nieuwe materialen en vraagherstel geëxplodeerd.Versnel de release.Voor 2023 richten we ons op de drie productcategorieën:
(1) Synthetische biologie: Tegen de achtergrond van koolstofneutraliteit kunnen materialen op fossiele basis te maken krijgen met subversieve gevolgen; biologische materiële materialen zullen een keerpunt inluiden met uitstekende prestaties en kostenvoordelen.Grootschalige toepassingen op andere terreinen, synthetische biologie, als nieuwe manier van produceren, zullen naar verwachting een prachtig moment inluiden, en de marktvraag zal naar verwachting geleidelijk opengaan.
(2) Nieuwe materialen: het belang van de veiligheid van de chemische toeleveringsketen wordt nog eens benadrukt; de oprichting van een onafhankelijk en controleerbaar industrieel systeem staat voor de deur; van sommige nieuwe materialen wordt verwacht dat ze de realisatie van binnenlandse vervanging zullen versnellen, zoals hoogwaardige moleculaire zeef en katalysator , aluminiumadsorptiematerialen, aerogels, negatieve elektrodecoatingmaterialen en andere nieuwe materialen zullen de permeabiliteit en het marktaandeel geleidelijk toenemen, het nieuwe materiaalspoor zal naar verwachting de groei versnellen.
(3) Openbaring van de vastgoed- en consumentenvraag: met het vrijgeven van signalen door de overheid om de vastgoedmarkt los te maken en de precisiepreventie- en controlestrategie van de epidemie te optimaliseren, de marginale verbetering van het vastgoedbeleid, de welvaart van de consumptie en de vastgoedketen Er wordt verwacht dat dit zal worden gerepareerd, en de verwachting is dat de chemische producten uit de vastgoedsector en de consumentenketen hiervan zullen profiteren.
Posttijd: 20 december 2022