In 2022, tegen de achtergrond van de hoge prijs van ruwe steenkool en de aanhoudende groei van de binnenlandse productiecapaciteit op de binnenlandse methanolmarkt, heeft deze een ronde van "W"-trillingstrend doorgemaakt met een maximale amplitude van meer dan 36%. Vooruitkijkend naar 2023 geloven insiders in de industrie dat de methanolmarkt dit jaar nog steeds gelijke tred zal houden met de macro-economische situatie en de industriële cyclustrend. Met de aanpassing van vraag- en aanbodverhoudingen en de aanpassing van grondstofkosten wordt verwacht dat de productievraag gelijktijdig zal groeien en de markt stabiel en stabiel zal zijn. Het vertoont ook de kenmerken van een vertragende groei van de productiecapaciteit, veranderingen in de consumentenstructuur en meerdere schommelingen in de markt. Tegelijkertijd kan de impact van geïmporteerd aanbod op de binnenlandse markt vooral tot uiting komen in de tweede helft van het jaar.
De groei van de capaciteit neemt af
Volgens statistieken van Henan Chemical Network bedroeg de methanolproductiecapaciteit van mijn land in 2022 5,545 miljoen ton, en was de wereldwijde productiecapaciteit voor nieuwe methanol geconcentreerd in China. Eind 2022 bedroeg de totale methanolproductiecapaciteit van mijn land ongeveer 113,06 miljoen ton, goed voor 59% van de wereldwijde totale productiecapaciteit. De effectieve productiecapaciteit bedroeg ongeveer 100 miljoen ton, een stijging van 5,7% ten opzichte van het voorgaande jaar.
Han Hongwei, vicevoorzitter van de Henan Petroleum and Chemical Industry Association, zei dat de methanolproductiecapaciteit van mijn land in 2023 zal blijven groeien, maar dat de groei zal vertragen. In 2023 zal de nieuwe methanolcapaciteit van mijn land mogelijk ongeveer 4,9 miljoen ton bedragen. Tegen die tijd zal de totale binnenlandse methanolproductiecapaciteit 118 miljoen ton bereiken, een jaar-op-jaar stijging van 4,4%. Momenteel is de nieuw geproduceerde kolen-naar-methanol-installatie aanzienlijk verminderd, voornamelijk als gevolg van de promotie van de "dubbele koolstof"-doelstelling en de hoge investeringskosten van kolenchemische projecten. Of de nieuwe capaciteit in de toekomst effectief kan worden omgezet in daadwerkelijke productiecapaciteit, moet ook worden bekeken met de beleidsrichtlijnen van het "Veertiende Vijfjarenplan" met betrekking tot de nieuwe kolenchemische industrie, evenals veranderingen in milieubescherming en kolenbeleid.
Volgens feedback van marktleiders was de reguliere handelsprijs van binnenlandse methanol op 29 januari gestegen tot 2.600 yuan (prijs per ton, dezelfde prijs als hieronder), en de havenprijs zelfs tot 2.800 yuan. De maandelijkse stijging bedroeg 13%. "De impact van de lancering van nieuwe capaciteit op de markt kan zich in de tweede helft van het jaar laten zien en naar verwachting zal het herstel van de methanolprijs aan het begin van het jaar, na een dieptepunt, zich voortzetten", aldus Han Hongwei.
Veranderingen in de consumptiestructuur
De verantwoordelijke voor het Zhongyuan Futures Methanol-project zei dat door de preventie en bestrijding van de epidemie en de verzwakking van de macro-economische situatie, de toekomstige consumptiestructuur van methanol ook zal veranderen. De ontwikkelingssnelheid van steenkool-naar-olefinen, met een verbruik van ongeveer 55%, kan vertragen en de toepassing in traditionele downstream-industrieën zal naar verwachting weer toenemen.
Cui Huajie, verantwoordelijk voor het chemisch management van Henan Ruiyuanxin, zei dat de vraag naar olefinen sinds 2022 zwak is geworden en dat de markt voor ruwe methanol, hoewel deze door schokken is aangepast, relatief hoog blijft. Bij hoge kosten blijft de omzetting van steenkool naar olefinen het hele jaar door verlies lijden. Hierdoor vertoonde de ontwikkeling van steenkool naar olefinen tekenen van vertraging. Met de maximale raffinage en chemische integratie van het binnenlandse enkelvoudige proces in 2022 - Shenghong raffinage en uitgebreide productie - zal het Slipon methanol olefin (MTO) project voor methanol in theorie 2,4 miljoen ton bedragen. De werkelijke groei van de vraag naar olefinen op methanol zal verder vertragen.
Volgens een manager van Henan Energy Group zal er in de traditionele downstreamsector van methanol tussen 2020 en 2021 een groot aantal azijnzuurprojecten worden gelanceerd, aangetrokken door hoge winsten. De productiecapaciteit voor azijnzuur is de afgelopen twee jaar met 1 miljoen ton per jaar toegenomen. In 2023 wordt een toevoeging van 1,2 miljoen ton azijnzuur verwacht, gevolgd door 260.000 ton methaanchloride, 180.000 ton methyl-tert-butylether (MTBE) en 550.000 ton N,n-dimethylformamide (DMF). Over het geheel genomen vertoont de vraaggroei van de traditionele downstreamsector van methanol een stijgende trend. Het binnenlandse methanolverbruik vertoont opnieuw een gediversifieerde ontwikkelingstrend en de consumptiestructuur kan veranderen. De productieplannen voor deze nieuwe capaciteit in de traditionele downstreamindustrieën zijn echter vooral gericht op de tweede helft of het einde van het jaar, waardoor de ondersteuning voor de methanolmarkt in 2023 beperkt zal zijn.
Marktschokken zijn onvermijdelijk
Volgens de huidige vraag- en aanbodstructuur heeft de binnenlandse productiecapaciteit voor methanol al een zekere mate van overcapaciteit ervaren, maar vanwege de hoge kosten van methanolgrondstoffen kan dit nog steeds worden beïnvloed, of de nieuwe productiecapaciteit voor methanol in 2023 kan worden gepland volgens het plan volgens het plan De productie moet nog worden geobserveerd en de productie is ook geconcentreerd in de tweede helft van het jaar, wat gunstig zal zijn voor de vorming van de methanolmarkt in de eerste helft van 2023.
Vanuit het perspectief van het productieproces van nieuwe buitenlandse methanolapparaten is de productiecapaciteit geconcentreerd in de tweede helft van het jaar. De druk van importaanvoer kan in de tweede helft van het jaar merkbaar zijn. Als het goedkope importaanbod toeneemt, zal de binnenlandse methanolmarkt in de tweede helft van het jaar nog steeds te maken krijgen met de impact van importproducten.
Bovendien is het de bedoeling dat de traditionele downstream-industrie en opkomende industrieën in 2023 nieuwe eenheden in productie nemen, waaronder de nieuwe capaciteit van MTO voornamelijk bestaat uit geïntegreerde productie. Schone methanolbrandstof heeft een groeiende markt in de nieuwe energiesector en de vraag naar methanol zal naar verwachting toenemen, maar de groei kan nog vertragen. De binnenlandse methanolmarkt als geheel verkeert nog steeds in een staat van overaanbod. De verwachting is dat de binnenlandse methanolmarkt eerst zal stijgen en vervolgens in 2023 zal stabiliseren, en een mogelijke aanpassing in de tweede helft van het jaar kan niet worden uitgesloten. Vanwege de hoge kosten van ruwe steenkool en aardgas is het echter moeilijk om de methanolmarkt op korte termijn te verbeteren en is een algehele schok onvermijdelijk.
Insiders uit de sector geven aan dat de gemiddelde jaarlijkse groei van de methanolproductiecapaciteit in de komende vijf jaar naar verwachting rond de 3% tot 4% zal liggen. Tegelijkertijd is, met de industriële integratie en technologische modernisering, de integratie van methanol in olefinen met meer dan een miljoen ton nog steeds de mainstream, terwijl groene koolstof en andere opkomende processen een aanvulling zullen vormen. Methanol in aromaten en methanol in benzine zullen ook nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden krijgen met de uitbreiding van de industriële schaal, maar de zelfvoorzienende geïntegreerde technologie blijft de mainstream ontwikkelingstrend, de prijszetting zal in handen zijn van grote, toonaangevende ondernemingen en het fenomeen van grote schommelingen in de methanolmarkt zal naar verwachting afnemen.
Plaatsingstijd: 08-02-2023