In het afgelopen jaar (2022) heeft de binnenlandse markt voor chemische producten over het algemeen een rationele daling laten zien. Volgens statistieken van businessclubs daalde 64% van de 106 gangbare chemische producten die in 2022 werden gemonitord, 64% van de producten, terwijl 36% van de producten steeg. De markt voor chemische producten vertoonde een stijgende trend in nieuwe energiecategorieën, een daling in traditionele chemische producten en een stabilisatie van basisgrondstoffen. In de reeks "Overzicht van de chemische markt in 2022" die in deze editie is gelanceerd, worden de meest stijgende en dalende producten voor analyse geselecteerd.
2022 is ongetwijfeld een topjaar voor de lithiumzoutmarkt. Lithiumhydroxide, lithiumcarbonaat, lithiumijzerfosfaat en fosfaaterts bezetten respectievelijk de top 4 van de lijst met stijgende chemische producten. Met name de lithiumhydroxidemarkt, die het hele jaar door sterk steeg en een hoge prijsstijging liet zien, stond uiteindelijk bovenaan de lijst met een jaarlijkse groei van 155,38%.
Twee rondes van sterke trekstijging en innovatieve high
De trend van de lithiumhydroxidemarkt in 2022 kan worden onderverdeeld in drie fasen. Begin 2022 opende de lithiumhydroxidemarkt met een gemiddelde prijs van 216.700 yuan (tonprijs, dezelfde prijs als hieronder). Na de sterke stijging in het eerste kwartaal, handhaafde de markt een hoog niveau in het tweede en derde kwartaal. De gemiddelde prijs bedroeg 10.000 yuan en het jaar steeg met 155,38%.
In het eerste kwartaal van 2022 bereikte de kwartaalgroei van de lithiumhydroxidemarkt 110,77%, waarvan de groei in februari het hoogst was en 52,73% bedroeg. Volgens statistieken van businessclubs wordt de lithiumhydroxidemarkt momenteel ondersteund door upstream-erts en blijft de prijs van lithiumcarbonaat de lithiumhydroxidemarkt ondersteunen. Tegelijkertijd daalde de totale operationele productie van lithiumhydroxide tot ongeveer 60% door de schaarste aan grondstoffen en was het aanbod beperkt. De vraag naar lithiumhydroxide bij downstream-fabrikanten van ternaire batterijen met een hoog nikkelgehalte is toegenomen en de discrepantie tussen vraag en aanbod heeft geleid tot een sterke prijsstijging van lithiumhydroxide.
In het tweede en derde kwartaal van 2022 vertoonde de lithiumhydroxidemarkt een zeer volatiele trend en steeg de gemiddelde prijs licht met 0,63% in deze cyclus. Van april tot mei 2022 was de lithiumcarbonaatmarkt verzwakt. Een deel van de nieuwe capaciteit van sommige lithiumhydroxidefabrikanten kwam vrij, het algehele aanbod nam toe, de vraag naar binnenlandse downstream spot-inkoop vertraagde en de lithiumhydroxidemarkt leek hoog. Vanaf juni 2022 werd de prijs van lithiumcarbonaat licht verhoogd om de marktomstandigheden voor lithiumhydroxide te ondersteunen, terwijl het enthousiasme voor downstream-aanvragen licht verbeterde. De prijs bereikte 481.700 yuan.
Aan het begin van het vierde kwartaal van 2022 steeg de lithiumhydroxidemarkt opnieuw, met een kwartaalgroei van 14,88%. Tijdens het hoogseizoen zijn de productie en verkoop van nieuwe energievoertuigen in de terminal aanzienlijk toegenomen en is de markt moeilijk te vinden. Het opgelegde nieuwe energiesubsidiebeleid nadert zijn einde en sommige autofabrikanten zullen zich voorbereiden om de lithiumhydroxidemarkt te stimuleren vanwege de sterke vraag naar energiebatterijen. Tegelijkertijd is het spotaanbod op de markt, beïnvloed door de binnenlandse epidemie, krap en zal de lithiumhydroxidemarkt weer stijgen. Na medio november 2022 daalde de prijs van lithiumcarbonaat en daalde de lithiumhydroxidemarkt licht, tot de uiteindelijke prijs sloot op 553.300 yuan.
De aanvoer van grondstoffen stroomopwaarts is schaars
Terugkijkend naar 2022, zag ik niet alleen een enorme groei in de lithiumhydroxidemarkt, maar presteerden ook de andere lithiumzoutproducten sterk. Lithiumcarbonaat steeg met 89,47%, lithiumijzerfosfaat kende een jaarlijkse groei van 58,1% en de jaarlijkse groei van het upstream fosforerts van lithiumijzerfosfaat bereikte ook 53,94%. Essentie: De industrie is van mening dat de belangrijkste reden voor de explosieve stijging van de lithiumzoutprijs in 2022 de aanhoudende stijging van de lithiumkosten is, wat heeft geleid tot een voortdurend toenemend tekort aan lithiumzout, waardoor de prijs van lithiumzout is gestegen.
Volgens een marketingmedewerker van een nieuwe energiebatterij in Liaoning wordt lithiumhydroxide hoofdzakelijk verdeeld in twee productieroutes: lithiumhydroxide en zoutmeer, ter voorbereiding op lithiumhydroxide en zoutmeer. Lithiumhydroxide na industriële kwaliteit lithiumcarbonaat. In 2022 hadden bedrijven die lithiumhydroxide met behulp van pylori gebruikten te maken met schaarse minerale grondstoffen. Enerzijds is de productiecapaciteit voor lithiumhydroxide beperkt door het gebrek aan lithiumbronnen. Anderzijds zijn er momenteel slechts een handvol lithiumhydroxideproducenten die gecertificeerd zijn door de internationale batterijkraan, waardoor het aanbod van hoogwaardig lithiumhydroxide beperkter is.
Analist Chen Xiao van Ping An Securities wees er in het onderzoeksrapport op dat het grondstoffenprobleem een belangrijke verstorende factor is in de keten van de lithiumbatterijindustrie. Voor lithiumtransportroutes uit pekelwater in zoutmeren neemt de verdamping van zoutmeren af door de afkoeling van het weer en is er sprake van een tekort, met name in het eerste en vierde kwartaal. Vanwege de schaarse grondstof lithiumijzerfosfaat was de spotaanvoer onvoldoende, wat de hoge operationele capaciteit bevorderde. De jaarlijkse groei bedroeg 53,94%.
De terminale vraag naar nieuwe energie is toegenomen
De sterke groei van de vraag naar lithiumhydroxide als belangrijke grondstof voor ternaire lithium-ionbatterijen met een hoog nikkelgehalte vanuit de downstream-industrie voor nieuwe energievoertuigen vormde een andere motivatie dan de stijging van de lithiumhydroxideprijzen.
Ping An Securities wees erop dat de markt voor nieuwe energieterminals in 2022 sterk bleef en nog steeds verbluffend presteerde. De productie van downstream-batterijfabrieken voor lithiumhydroxide is actief en de vraag naar ternaire batterijen met een hoog nikkelgehalte en ijzerlithium blijft toenemen. Volgens de meest recente gegevens van de China Automobile Association bedroegen de productie en verkoop van nieuwe energievoertuigen tussen januari en november 2022 respectievelijk 6,253 miljoen en 60,67 miljoen, een gemiddelde jaar-op-jaar stijging, en bereikte het marktaandeel 25%.
Door het tekort aan grondstoffen en de sterke vraag is de prijs van lithiumzouten, zoals lithiumhydroxide, enorm gestegen en is de lithium-elektriciteitsindustrie in paniek geraakt. Zowel leveranciers van batterijmaterialen als fabrikanten en fabrikanten van nieuwe energieauto's verhogen hun inkoop van lithiumzouten. In 2022 sloten verschillende fabrikanten van batterijmaterialen leveringscontracten met leveranciers van lithiumhydroxide. Een volledige dochteronderneming van Avchem Group tekende een leveringscontract voor lithiumhydroxide van batterijkwaliteit met Axix. Het bedrijf heeft ook contracten gesloten met Tianyi Lithium, een dochteronderneming van Tianhua Super Clean, en met Sichuan Tianhua voor lithiumhydroxideproducten van batterijkwaliteit.
Naast batterijfabrikanten concurreren ook autofabrikanten actief om de levering van lithiumhydroxide. In 2022 zouden Mercedes-Benz, BMW, General Motors en andere autofabrikanten leveringsovereenkomsten hebben getekend voor lithiumhydroxide van batterijkwaliteit. Tesla kondigde ook aan een chemische fabriek voor lithiumhydroxide van batterijkwaliteit te bouwen, waarmee het bedrijf direct de productie van lithiumchemicaliën zou betreden.
Alles bij elkaar heeft de bloeiende ontwikkelingsvooruitzichten van de auto-industrie op nieuwe energie geleid tot een enorme marktvraag naar lithiumhydroxide. Het tekort aan lithiumbronnen stroomopwaarts heeft geleid tot een beperkte productiecapaciteit voor lithiumhydroxide, waardoor de marktprijs ervan hoog is opgelopen.
Plaatsingstijd: 02-02-2023