In 2022 vertoonde de binnenlandse markt voor chemische producten over het algemeen een gestage daling. Volgens statistieken van brancheorganisaties daalde de verkoop van 64% van de 106 belangrijkste chemische producten die in 2022 werden gemonitord, terwijl de verkoop van 36% steeg. De markt voor chemische producten vertoonde een opwaartse trend in nieuwe energiecategorieën, een daling in traditionele chemische producten en een stabilisatie van de basisgrondstoffen. In deze editie van de serie "Overzicht van de chemische markt in 2022" worden de producten met de grootste stijgingen en dalingen geanalyseerd.
2022 was ongetwijfeld een topjaar voor de lithiumzoutmarkt. Lithiumhydroxide, lithiumcarbonaat, lithiumijzerfosfaat en fosfaaterts bezetten respectievelijk de top 4 van de lijst met de grootste groei in chemische producten. Met name de markt voor lithiumhydroxide, die het hele jaar door een sterke stijging en zijwaartse beweging liet zien, stond uiteindelijk aan de top met een jaarlijkse groei van 155,38%.
Twee rondes van sterke, stijgende en innovatieve hoogtepunten.
De trend van de lithiumhydroxidemarkt in 2022 kan in drie fasen worden verdeeld. Begin 2022 opende de markt voor lithiumhydroxide met een gemiddelde prijs van 216.700 yuan (prijs per ton, zie hieronder). Na een sterke stijging in het eerste kwartaal handhaafde de prijs zich op een hoog niveau in het tweede en derde kwartaal. De gemiddelde prijs werd afgesloten met een stijging van 10.000 yuan, wat neerkomt op een stijging van 155,38% over het hele jaar.
In het eerste kwartaal van 2022 steeg de markt voor lithiumhydroxide met 110,77%, met een jaarlijkse piek van 52,73% in februari. Volgens statistieken van brancheorganisaties wordt de markt momenteel ondersteund door de beschikbaarheid van erts en de prijs van lithiumcarbonaat, wat de prijs van lithiumhydroxide blijft stimuleren. Tegelijkertijd daalde de productiecapaciteit van lithiumhydroxide door de schaarste aan grondstoffen tot ongeveer 60%, waardoor het aanbod krap werd. De vraag naar lithiumhydroxide vanuit de downstreammarkt voor ternaire batterijen met een hoog nikkelgehalte nam toe, en de onevenwichtigheid tussen vraag en aanbod droeg bij aan de sterke prijsstijging van lithiumhydroxide.
In het tweede en derde kwartaal van 2022 vertoonde de markt voor lithiumhydroxide een zeer volatiele trend, waarbij de gemiddelde prijs in deze periode licht steeg met 0,63%. Van april tot en met mei 2022 verzwakte de markt voor lithiumcarbonaat. Door de ingebruikname van nieuwe productiecapaciteit door enkele lithiumhydroxidefabrikanten nam het totale aanbod toe, terwijl de vraag naar lithiumhydroxide op de binnenlandse spotmarkt afnam. De markt voor lithiumhydroxide vertoonde daardoor een overschot. Vanaf juni 2022 steeg de prijs van lithiumcarbonaat licht, wat de marktomstandigheden voor lithiumhydroxide ondersteunde, terwijl de vraag vanuit de downstreamsector licht toenam. De prijs bereikte 481.700 yuan.
Aan het begin van het vierde kwartaal van 2022 steeg de markt voor lithiumhydroxide opnieuw, met een kwartaalstijging van 14,88%. In de piekperiode, waarin de productie en verkoop van elektrische voertuigen in de terminal aanzienlijk zijn toegenomen, is er een grote vraag naar lithiumhydroxide. Het aflopen van de subsidieregeling voor elektrische voertuigen nadert, en sommige autofabrikanten bereiden zich hierop voor om de markt voor lithiumhydroxide te stimuleren vanwege de sterke vraag naar energiebatterijen. Tegelijkertijd zorgt de binnenlandse epidemie voor een krappe spotmarkt, waardoor de markt voor lithiumhydroxide opnieuw stijgt. Na half november 2022 daalde de prijs van lithiumcarbonaat, waardoor de markt voor lithiumhydroxide licht daalde en de slotkoers uitkwam op 553.300 yuan.
De aanvoer van grondstoffen is krap.
Terugkijkend op 2022, zien we niet alleen dat de markt voor lithiumhydroxide een enorme groei doormaakte, maar ook dat andere lithiumzoutproducten het uitstekend deden. Lithiumcarbonaat steeg met 89,47%, lithiumijzerfosfaat kende een jaarlijkse groei van 58,1% en de jaarlijkse groei van de grondstoffen voor lithiumijzerfosfaat bereikte zelfs 53,94%. De industrie is van mening dat de belangrijkste reden voor de explosieve groei van lithiumzout in 2022 de aanhoudende stijging van de kosten van lithium is. Dit heeft geleid tot een steeds groter wordend tekort aan lithiumzout, waardoor de prijs van lithiumzout is gestegen.
Volgens een medewerker van de marketingafdeling voor nieuwe energiebatterijen in Liaoning wordt lithiumhydroxide hoofdzakelijk op twee manieren geproduceerd: via lithiumhydroxide-extractie en via de productie van lithiumhydroxide in zoutmeren. Lithiumhydroxide wordt na lithiumcarbonaat van industriële kwaliteit verkregen. In 2022 kampten bedrijven die lithiumhydroxide produceerden met een tekort aan minerale grondstoffen. Enerzijds is de productiecapaciteit van lithiumhydroxide beperkt door het gebrek aan lithium. Anderzijds zijn er momenteel slechts een handvol lithiumhydroxideproducenten die gecertificeerd zijn door de internationale batterij-industrie, waardoor het aanbod van hoogwaardig lithiumhydroxide nog beperkter is.
Analist Chen Xiao van Ping An Securities wees in het onderzoeksrapport erop dat het probleem van grondstoffen een belangrijke verstorende factor is voor de lithiumbatterij-industrie. Wat betreft de winning van lithium uit zoutmeerpekel, zorgt de afnemende verdamping van het zoutmeerpekelwater door de koudere weersomstandigheden voor een tekort aan aanbod, met name in het eerste en vierde kwartaal. Door de schaarste aan lithiumijzerfosfaat was het aanbod op de spotmarkt onvoldoende, wat leidde tot een hoge productiecapaciteit en een jaarlijkse groei van 53,94%.
De vraag naar nieuwe energie in de terminal is toegenomen.
Als belangrijke grondstof voor ternaire lithium-ionbatterijen met een hoog nikkelgehalte, is de sterke groei van de vraag vanuit de nieuwe-energievoertuigenindustrie een grotere drijfveer geweest dan de stijging van de lithiumhydroxideprijzen.
Ping An Securities wees erop dat de markt voor elektrische voertuigen in 2022 sterk bleef en indrukwekkende prestaties leverde. De productie van lithiumhydroxide in de batterijfabrieken was actief en de vraag naar ternaire batterijen met een hoog nikkelgehalte en lithiumijzer bleef toenemen. Volgens de meest recente gegevens van de Chinese Automobilistenvereniging bedroeg de productie en verkoop van elektrische voertuigen van januari tot november 2022 respectievelijk 6,253 miljoen en 60,67 miljoen, een gemiddelde stijging ten opzichte van het voorgaande jaar, en bereikte het marktaandeel 25%.
In een context van grondstoffenschaarste en een sterke vraag is de prijs van lithiumzouten zoals lithiumhydroxide enorm gestegen, waardoor de lithium-elektriciteitsindustrie in een staat van grote onrust verkeert. Zowel leveranciers van batterijmaterialen, fabrikanten als fabrikanten van elektrische auto's verhogen hun inkopen van lithiumzouten. In 2022 sloten verschillende fabrikanten van batterijmaterialen leveringscontracten met leveranciers van lithiumhydroxide. Een volledige dochteronderneming van de Avchem Group tekende een leveringscontract voor lithiumhydroxide van batterijkwaliteit met Axix. Ook werden contracten gesloten met Tianyi Lithium, een dochteronderneming van Tianhua Super Clean, en Sichuan Tianhua voor lithiumhydroxideproducten van batterijkwaliteit.
Naast batterijfabrikanten concurreren ook autofabrikanten actief om de levering van lithiumhydroxide. In 2022 zouden Mercedes-Benz, BMW, General Motors en andere autofabrikanten leveringscontracten hebben getekend voor lithiumhydroxide van batterijkwaliteit. Ook Tesla kondigde aan een fabriek voor de productie van lithiumhydroxide van batterijkwaliteit te bouwen, waarmee het direct de markt voor lithiumchemische productie betreedt.
Over het algemeen heeft de bloeiende ontwikkeling van de nieuwe-energie-autosector geleid tot een enorme marktvraag naar lithiumhydroxide, terwijl het tekort aan lithiumbronnen de productiecapaciteit van lithiumhydroxide heeft beperkt en de marktprijs ervan naar een hoog niveau heeft gestuwd.
Geplaatst op: 2 februari 2023