De laatste tijd zijn de prijzen van ruwe olie, futures en grondstoffen, en zelfs de torenhoge vrachtkosten, die al bijna drie jaar de pan uit rijzen, een ware hype onder handelaren. Er zijn constant berichten dat de wereld verwikkeld is in een prijsoorlog. Zal de chemische markt dit jaar een goede toekomst tegemoet gaan?
Een daling van 30%! Vrachtkosten lager dan vóór de epidemie!
De Shanghai Container Freight Rate Index (SCFI) is aanzienlijk gedaald. Uit de gegevens blijkt dat de index met 11,73 punten is gedaald naar 995,16, waarmee de grens van 1000 punten officieel is gezakt en het niveau van vóór de uitbraak van COVID-19 in 2019 is bereikt. De vrachtprijzen voor de routes tussen West-Amerika en Europa liggen lager dan de kostprijs, en ook de routes tussen Oost- en Zuid-Amerika schommelen rond de kostprijs, met een daling van 1% tot 13%.
Van de moeilijkheid om in 2021 een container te bemachtigen tot de alomtegenwoordigheid van lege containers: het transport via vele havens in binnen- en buitenland is geleidelijk afgenomen, onder druk van de "ophoping van lege containers".
Voorwaarden van elke haven:
Havens in Zuid-China, zoals de havens van Nansha, Shenzhen Yantian en Shenzhen Shekou, kampen allemaal met de druk van opgestapelde lege containers. In de haven van Yantian liggen maar liefst 6 tot 7 lagen lege containers opgestapeld, wat bijna het hoogste aantal lege containers in de afgelopen 29 jaar is.
Ook de havens van Shanghai en Ningbo Zhoushan kampen met een grote ophoping van lege containers.
De havens van Los Angeles, New York en Houston kampen allemaal met een groot aantal lege containers, en de terminals van New York en Houston breiden de opslagcapaciteit voor lege containers uit.
Het zeetransport kampt in 2022 met een tekort van 7 miljoen TEU-containers, terwijl de vraag sinds oktober 2022 is afgenomen en de overcapaciteit is gedaald. Momenteel wordt geschat dat er meer dan 6 miljoen TEU aan containers over is. Door het gebrek aan orders staan veel vrachtwagens stil aan de binnenlandse kades en melden logistieke bedrijven in zowel de boven- als onderkant van de keten een prestatiedaling van 20% op jaarbasis! In januari 2023 verminderde het transportbedrijf de capaciteit van de lijn Azië-Europa met 27%. Van de in totaal 690 geplande afvaarten op de belangrijkste handelsroutes over de Stille Oceaan, de Atlantische Oceaan en Azië, en de Middellandse Zee, werden er in de zevende week (13-19 februari) 82 afgelast in de vijfde week (13-19 maart), wat neerkomt op een annuleringspercentage van 12%.
Bovendien blijkt uit gegevens van de Algemene Douaneadministratie: In november 2022 daalde de export van mijn land naar de Verenigde Staten met maar liefst 25,4%. Deze sterke daling is te wijten aan een afname van 40% in de productieorders uit de Verenigde Staten! Door de terugkeer van Amerikaanse orders en de verschuiving van orders naar andere landen neemt de overcapaciteit verder toe.
Daling van 150.000 yuan! De vraag koelt af, de grondstoffenprijzen dalen!
▶ Lithiumcarbonaat:
De markt voor lithiumcarbonaat bereikte vorig jaar een hoogtepunt, met een prijs die zelfs opliep tot 600.000 yuan per ton. Nu is de prijs echter weer gedaald. Sinds december vorig jaar is de prijs van lithiumcarbonaat gestaag afgenomen. Tot nu toe is de prijs gedaald van 582.000 yuan per ton naar ongeveer 429.700 yuan per ton, een daling van meer dan 152.000 yuan, oftewel 26%.
Gemengde binnenlandse prijs van lithiumcarbonaat 2022-11-22-2023-02-20
Kwaliteit: Industriële kwaliteit
Sommige insiders zeggen dat na de terugkeer van de afnemers de voorraadopbouw niet erg enthousiast is en het ordervolume niet is verbeterd. Hierdoor kunnen tussenhandelaren, om geld terug te trekken, de voorraadprijzen alleen maar verlagen, waardoor de lithiumcarbonaatmarkt steeds verder daalt en de afnemers momenteel voornamelijk hun voorraden afbouwen.
▶ PC:
PC binnenlandse gemengde prijs 2022-11-22-2023-02-20
Topkwaliteit, 99,9% inhoud
Sinds Chinees Nieuwjaar is de bouw en productie van pc's in China toegenomen, maar sinds februari is de pc-markt in een neerwaartse spiraal terechtgekomen. Vorige week daalden de fabrieksprijzen van pc's in China zelfs met 300 tot 400 yuan. De vraag vanuit de afnemersmarkt kan hierdoor niet bijbenen, wat de sombere marktsfeer verklaart.
▶N-butanol:
N-butanol Shandong productieprijs 2022-11-22-2023-02-20 uitstekende producten
De daling op de n-butanolmarkt begon eind januari, en de prijs is sinds eind december met 1000 yuan/ton gedaald. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de onvoldoende vraag vanuit de afnemers, de hoge voorraden bij fabrikanten en de verkoopdruk als gevolg van prijsacties. Guanghua Jun is echter van mening dat n-butanol nog steeds aanzienlijke winsten oplevert en dat afnemers hun bestellingen tegen scherpe prijzen zullen aanvullen. Als de voorwaarden nog gunstiger worden, is een verdere prijscorrectie te verwachten.
De-sinificatie van toeleveringsketens
De export van buitenlandse goederen staat voor uitdagingen.
Ook de textielindustrie, de afnemers van textiel, heeft het moeilijk. De Chinese export van textiel en kleding groeide in 2022 met 2,6% in dollars, maar dit was vooral te danken aan de hoge groei in de eerste helft van het jaar, waarbij de meeste orders vóór het Chinese Nieuwjaar van 2022 werden ontvangen. De export daalde vervolgens in de tweede helft van het jaar door een gebrek aan orders, en met name in het vierde kwartaal werden in alle drie de maanden dubbelcijferige dalingen geregistreerd.
Aan het begin van 2023 bevindt de situatie zich halverwege. De verwachting is dat het beleid ter voorkoming van de epidemie zal worden aangepast, de binnenlandse markt zal worden geliberaliseerd en de lokale overheid zal steun bieden aan textiel- en kledingbedrijven. De zorgwekkende factor is echter de complexe internationale omgeving en de aanhoudende trage vraag vanuit het buitenland. Naar verwachting zal de buitenlandse handelsorders niet verbeteren.
De internationale marktvraag bleef in 2023 afnemen en had een negatieve impact op de export van mijn land. Volgens de prognose van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal de groei van het Amerikaanse bbp (en het bbp in China) in 2023 slechts 1,4% bedragen (2,0% in 2022), en de bbp-groei van de eurozone slechts 0,7% (3,5% in 2022). Deze twee regio's zijn de grootste exportmarkten voor onze textiel- en kledingproducten.
Fan Lei, hoofdanalist van de Nationale Federatie voor Macro-economie, zei dat de toenemende instabiliteit in de externe omgeving en de aanhoudende sinificatie van de toeleveringsketen door de Verenigde Staten een uitdaging vormen voor de export dit jaar. In november 2022 daalde de Amerikaanse import van Chinese kleding met bijna de helft op jaarbasis, een afname van 47%, en het importvolume daalde met 38% op jaarbasis. Van januari tot november 2022 daalde het marktaandeel van China in de Amerikaanse kledingimport van 24,1% een jaar eerder naar 22%.
Guosheng Securities publiceerde een onderzoeksrapport waarin werd gesteld dat de huidige voorraden in de Europese en Amerikaanse kledingindustrie hoog zijn en dat merkeigenaren een conservatief tempo aanhouden. Volgens gegevens van het Census Bureau van het Amerikaanse ministerie van Handel bleven de voorraden van kledinggroothandelaren en detailhandelaren in de VS in het derde kwartaal van 2021 stijgen. In september 2022 namen de groothandelsvoorraden en de detailhandelsvoorraden met respectievelijk 68,3% en 24,1% toe ten opzichte van een jaar eerder, wat aanzienlijk hoger was dan in dezelfde periode vóór de pandemie.
Globale handelsoorlog upgrade
China en de Verenigde Staten openen de deuren voor "concurrentiebevelen"?
De productiecapaciteit is afgenomen en de kosten zijn sterk gedaald, en sommige binnenlandse bedrijven hebben al bijna een half jaar vakantie. De situatie van een zwakke vraag en een zwakke markt is overduidelijk. Door de oorlog, het tekort aan grondstoffen en de verbetering van de wereldhandel grijpen landen na de epidemie de markt aan om hun economie te stimuleren.
Onder hen hebben de Verenigde Staten ook hun investeringen in Europa verhoogd en tegelijkertijd de wederopbouw van de maakindustrie in het land versneld. Volgens relevante gegevens bedroegen de Amerikaanse investeringen in de Verenigde Staten in de eerste helft van 2022 73,974 miljard dollar, terwijl mijn land slechts 148 miljoen dollar in de Verenigde Staten investeerde. Deze gegevens tonen aan dat de Verenigde Staten een toeleveringsketen tussen Europa en de VS willen opbouwen, wat tevens aangeeft dat de wereldwijde toeleveringsketen aan het veranderen is en dat de Chinees-Amerikaanse handel mogelijk zal uitmonden in een conflict over het binnenhalen van orders.
Ook in de toekomst zullen er grote schommelingen in de chemische industrie zijn. Sommigen in de sector stellen dat externe behoeften de binnenlandse aanvoer hebben beïnvloed. Het voortbestaan van binnenlandse bedrijven zal na de epidemie voor het eerst op de proef worden gesteld.
Geplaatst op: 1 maart 2023